상담 접수 등록
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신규 상담을 등록하면 고객 정보와 초기 상담 메모가 함께 저장되고, 다음 처리 흐름으로 이어집니다.
⚙ 임시전기 · 템플릿으로 시작 / 등록 방식 바꾸기 (선택)
상담상담 → 견적 대기 → 처리 목록
고객 정보와 초기 상담 메모를 한 번에 등록하면 고객, 견적, 프로젝트 링크, work item이 같이 만들어집니다.
접수임시전기 접수 시작
별도 문서가 아니라 현재 상담 등록 흐름에 메모와 체크리스트를 바로 얹습니다. 주택용/농사용을 누르면 고객 메모, 견적 메모, 프로젝트 체크리스트 초안이 자동 준비됩니다.
아직 선택 안 함. 누르면 기존 고객/상담/견적/현장 흐름 안에서 접수 시작 템플릿만 적용됩니다.
템플릿기존 공사 템플릿으로 시작
자주 쓰는 공사 유형을 선택하면 견적 초안 공사명, 기본 메모, 저장 후 체크리스트가 자동 반영됩니다.
템플릿을 선택하면 현재 고객명/주소 기준으로 공사명과 메모가 자동 구성됩니다.